Mười năm trước, một sự kiện ánh sáng kỳ lạ đã dẫn đến sự biến mất bí ẩn của người bạn của Trương Bằng. Mười năm sau, một đạo diễn đoàn làm phim đã tiếp cận Trương Bằng với ý tưởng quay trở lại Tương Sơn, nơi xảy ra sự kiện – một thị trấn nhỏ hẻo lánh được xây dựng trong thời kỳ đối đầu Xô-Trung những năm 1960, được biết đến với tên gọi “Mặt trận thứ ba” – để quay một bộ phim tìm kiếm sự thật.